Nous rejoindre
Vous partagez nos valeurs et souhaitez rejoindre un cabinet à taille humaine afin de mettre à profit votre expérience, votre motivation et votre savoir-être ?
Nous serons heureux d’étudier votre candidature et peut être vous rencontrer.
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
Lussalia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Paris et Marseille. Composée d’une équipe de 5 personnes, notre société suit depuis sa création une forte croissance grâce à son approche personnalisée du conseil.
Notre ambition est de proposer à nos clients un accompagnement « sur-mesure » et global permettant ainsi d’avoir un interlocuteur unique au centre d’une stratégie regroupant des expertises pluridisciplinaires. Nous conseillons nos clients tant sur des investissements financiers ou immobilier que sur des problématiques juridiques et fiscales.
Nous recherchons une personne pouvant nous accompagner dans cette phase stratégique de consolidation de notre société cherchant à s’inscrire dans une aventure entrepreneuriale pour le long terme.
Vos missions
Rattaché au dirigeant de la structure, vous vous occuperez du développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux et vous assurerez la gestion de ce portefeuille nouvellement constitué.
A ce titre vos principales missions seront les suivantes :
- Développer votre portefeuille par votre réseau, la prospection et la recommandation ;
- Rencontrer votre clientèle et comprendre leurs besoins dans le but d’établir un audit patrimonial afin de leur conseiller les solutions les plus adaptées ;
- Conseiller votre clientèle en investissements financiers et en investissements immobiliers ;
- Commercialiser l’offre patrimoniale ;
- Suivre et gérer les risques des investissements préconisés ;
- Veillez à la conformité réglementaire de vos préconisations d’investissement lors de la mise en place des solutions mais également dans la durée.
Votre profil
Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine (DU Gestion de Patrimoine, DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce), vous répondez aux critères d’éligibilité du statut de Conseiller en Investissement Financier. La certification AMF est un plus. Vous justifiez d’une expérience significative auprès d’une clientèle similaire. Vous disposez de fortes appétences commerciales et d’un sens du résultat aiguisé. Doté(e) d’un fort esprit d’équipe vous maîtrisez l’ensemble de la gamme de produits et services à destination des clients patrimoniaux.