Nos Solutions
en stratégie patrimoniale
Nous avons 5 grands axes d’intervention qui peuvent se déployer à la fois avec des solutions pour des particuliers et des solutions pour des entreprises, organisations, fondations ou associations.
Des solutions pour tous : particuliers, entreprises, organisations, fondations ou associations.
Nous vous proposons cet éventail de compétences forts de notre expérience. Nous préférons nous inscrire dans une dynamique de stratégie patrimoniale globale que de vendre simplement des produits. Ainsi nous travaillons avec une diversité de partenaires que nous allons chercher en fonction de votre projet. Nous possédons également un réseau étendu de professionnels pour pouvoir agir dans un cadre juridique et fiscal irréprochable : experts-comptables, notaires, avocats, etc.
Conseil en investissements financiers
Vous avez besoin de constituer un patrimoine ? Sous la réglementation de l’Autorité des marchés financiers, nous vous accompagnons dans le choix, la mise en place et la gestion de vos investissements qu’il s’agisse de supports immobiliers ou de produits financiers.
Produits financiers
- Compte-titres ordinaire / PEA
- Capital-investissement
- Girardin industriel
Supports immobiliers
- SCPI
- OPCI /SCI
- Club deal immobilier
Courtage en assurance
Vous souhaitez protéger votre conjoint, préparer les études supérieures de vos enfants ou préparer votre retraite ? Sous la réglementation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, nous recherchons pour vous les meilleures solutions d’assurance pour vous simplifier votre quotidien.
Épargne
- Assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- PER
Protection
- Prévoyance
- Assurance crédit
- Mutuelle
Intermédiaire en opérations bancaires
Nous vous accompagnons dans la recherche de solutions de financement pour vos projets d’investissement :
Crédit immobilier
Crédit Lombard
Immobilier
Titulaires de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerces. Nous vous proposons différentes solutions d’investissements avec ou sans dispositif fiscal, selon vos besoins.
Sans dispositif fiscal
- LMNP dans l’ancien
- LMNP en résidences de service
- Déficit foncier
Avec dispositif fiscal
- Monuments historiques / Malraux
- Censi Bouvard
- Pinel
Ingénierie patrimoniale
Notre expertise en ingénierie patrimoniale nous permet de vous apporter des solutions juridiques et fiscales sur des questions à la fois professionnelles et privées telles que :
L’optimisation de la transmission du
patrimoine privé et professionnel
La protection
de la famille
Le mode de détention du
patrimoine financier et immobilier
L’optimisation de la rémunération
du chef d’entreprise
Des solutions pour tous : particuliers, entreprises, organisations, fondations ou associations.
À ce titre nous sommes diplômés de l’AUREP, école de référence, en qualités d’experts en conseil patrimonial.
Accompagnement fiscal
- Déclaration d’impôt
- Optimisation de la rémunération
Accompagnement juridique
- Création de société
- Ingénierie patrimoniale